法人挺臺積電、智易 權證來電

法人挺臺積電、智易 權證來電

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臺積電、智易熱門權證

臺股14日展開強勁反彈,指數終場大漲2.48%、收13,128點,尤以電子類股領漲最吸睛,最大權值股臺積電(2330)法說會後領銜強勢反攻,獲得中信投顧等內外資持續看好;法人另看好智易(3596)營運穩定提升,急跌後投資價值浮現。

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中信投顧指出,根據臺積電法說會釋出觀點,由於需求轉弱,客戶擴產需求遞延,今年資本支出由接近400億~440億美元降至360億美元。除高雄廠7奈米制程調整擴產計劃外,其餘維持原先計劃。臺積電經營管理階層表示,明年上半年將是供應鏈庫存調整最劇烈時期,產業可能衰退,但在5奈米制程持續成長,以及3奈米制程開始貢獻下,預期明年仍將是成長的一年。

雖然臺積電調降今年資本支出計劃,7與6奈米制程產能利用率下滑,但考量今年全年營運與中長期營運目標不變,5與3奈米制程營收貢獻趨勢仍增加,中信投顧認爲,以明年每股稅後純益(EPS)爲基準,臺積電本益比僅約10倍~11倍,中長線投資價值漸漸浮現,賦予「增加持股」投資評等,目標價448元。

智易受惠晶片來料增加,訂單滿足率提升至90%,第三季營收127.8億元,優於預期且連三季創新高。

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展望明年,法人指出,5G FWA與WiFi 6/6E升級趨勢爲智易主要營運動能,5G FWA除美國市場外,歐洲電信客戶導入意願也持續提升,雖該市場因國家多,布建速度將不如美國,但仍可逐步發酵,推升智易穩坐檯灣網通廠5G FWA領先地位,此外,固網營運商爲因應行動寬頻的競爭,也增加新專案,推升智易PON與DSL CPE需求提升。

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智易5G FWA於北美市場佈局有成,後續歐洲市場貢獻將逐步提升,提供未來穩定營運動能,雖毛利率短期提升幅度有限,惟隨着營運規模放大,獲利仍有望持續增長,法人給予「買進」投資評等。

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